卒業前に、入社前研修で忙しくなるトーヤ。 スーツ姿にドキドキするものの、キスをしたら舌ピがなくなってる!? すれ違って会えない時間が増えていく中、 先輩が変わっていくことを実感して寂しくなる和真。 2人きりの温泉旅行を通して絆が深まるが、将来への不安は積もっていく… そして、ついに卒業式。 初めて本番Hをしたあの講義室で、2人が交わす約束とは――… ★巻末に2年後のエピソード（特別描き下ろし）も収録！

騙されるような形でネコ男優をすることになった辰巳。 ゲイビ撮影も残すところあと1回。 これでやっと帰れる…嬉しいはずなのに、 ひとり孤独になってしまう由紀が気がかりで 一緒にいてやりたいと思い始める。 そんなとき、「もう一本、ゲイビ撮らない？」と声をかけられ―… 2人の後日譚も描きおろし収録！

ほたると晃はお互いを大事に思い、 何度も体を重ねるようになっていた。 晃に優しくしてもらえて喜ぶほたるだが、 晃のファンからは依然として疎まれる一方…。 さらに、数少ない友人の輝や悠一に聞かれて、 「恋人はいない」と答えてしまったほたる。 それから晃の様子がおかしくなってきて…？

獣人専門デリヘルとして働く千里は、 御曹司で同級生だった獣人・ロウに告白される。 そんな折、取引先の黒豹・ルカが千里にアプローチ。 千里と黒豹の仲を誤解したロウは、 独占欲を剥き出しに千里に迫る。 「今すぐ俺のものにして、身ごもらせてやる」 止まらない交尾に、熱くなるカラダ。 「このままじゃ、妊娠しちゃう…っ」 獣と人間、ふたりの恋路が行きつく先は―― 感動の最終巻！

成瀬親子と過ごす時間が増えていって、 家族同然の付き合いを嬉しく思う阿澄。 一方成瀬は、阿澄の将来を奪わないようにと、 身を引くことを考え始めていた。 家政夫の仕事も終わり、繋がりを失う二人。 そんな中、思い悩む成瀬を心配した 同僚・油井が成瀬家を訪れて…？ 描き下ろしは家族でほのぼの♥

ごく平凡な保育士の涼一。 園児と穏やかな日々を過ごしていたが、ある日一転。 目の前に、ツノを生やした「鬼」が現れる。 地獄の看守長だという怪しい男は、 涼一を誰かと勘違いしてる様子。 ずっと探していた…と抱擁され、おまけに 「もう一度、俺の子を身ごもれ」と熱烈に体を求められ―― ――「鬼は、相手が男でも子をつくれる」 尖ったキバで乳首を甘噛みされ、執拗にナカを擦られて… 鬼に抱かれて、こんなに感じるなんて…っ

親友の康介と付き合い始めて、もうすぐ３年め。 ――実は俺たち、まだキスも出来ていないんです…。 でも、今年こそは必ずエッチ、いやキスだけでもシたい！ 焦った俺は、あの手この手で康介を誘うけど…まったく効果なし！ こうなったらもう、道具に頼るしかない！？ こっそり手に入れた性欲増強ドリンク、 これで我慢できなくなった康介に襲われる作戦だったけど……？ ラブラブ♡満載の描きおろし付き。

漁獲量に悩む田舎の漁師・辰巳は、高時給に釣られて出稼ぎにきた東京で 可愛い女の子から助けを求められる。 お人好しな辰巳は彼女の手を引き、怪しげな倉庫に逃げ込むと、 突然、火照った顔で寄りかかられて深くキスをされてしまう。 下半身を押し当てられると女の子にはないゴリッとした感触が…って男！？ 可愛い顔が一変、雄の顔したバリタチに与えられる快感は、 童貞処女の辰巳には刺激が強すぎて―…

玲音のフェロモンに誘惑されてしまった智晴。 助けに行く郁巳だが、玲音は「恋人じゃないならボクらのセックスを止める権利はない」と言い放つ。 郁巳は自分の気持ちに気付きながらも、あと一歩を踏み出せず…。 そして迎えた夏休み、なんと智晴と毎日一緒に過ごすことに。 新しい思い出を積み重ねる中、「妊男として智晴と結婚」という将来が向き合うべき現実となりつつあった――。

ネクラで冴えないほたるは、カーストトップの幼馴染・晃への 片思いをこじらせたまま高校卒業を迎えてしまう｡ もう会わないだろうと思っていた矢先、晃の引っ越しを手伝うことに｡ だが、ほたるにとって忘れられない、 ある「事件」の話をきっかけに晃への思いが暴走。 ほたるは思わずガムテープで晃を拘束して…！？